Программа урм что это

Краткое руководство по работе в программе Криста УРМ АС Бюджет

Краткое руководство по работе в программе Криста УРМ АС Бюджет

1. Создание договора.

Договор в программе УРМ создается на интерфейсе Учет договоров – Договора с помощью кнопки Мастер для создания договоров , выбирая простой договор.

Рисунок 1 – Кнопка Мастер для создания договоров

Открывается пошаговый мастер создания договора. В нижней части окна отображается, на какой странице мастера пользователь находится в данный момент.

Первая страница приветственная, поэтому просто нажимаем «Далее».

Рисунок 2 – Мастер для создания договоров (стр 1)

Вторая страница Мастера предназначена для внесения данных о Номере, Содержании и Дате договора (муниципального контракта).

Для перехода на следующую страницу нажимаем «Далее».

Рисунок 3 – Мастер для создания договоров (стр 2)

Третья страница Мастера предназначена для указания данных об Организации-заказчике, и Организации-исполнителе.

Рисунок 4 – Мастер для создания договоров (стр 3)

Все данные об организации-заказчике заполняются автоматически, при заполнения поля «Лицевой счет». Данное поле заполняется из справочника лицевых счетов, вызвать который можно нажав не кнопку . В открывшемся справочнике выбирается Лицевой счет организации, являющейся заказчиком по договору. Обратите внимание, что лицевой счет должен быть не обобщающим, а конечным счетом получателя, н-р 922.02.171.9 (как показано на рисунке). Так как справочник является иерархическим, то изначально вы видите только обобщающие счета. Для получения конечных Л\С нажмите на «+» рядом с обобщающим лицевым счетом, и программа покажет дальнейшую структуру. После того как вы выберете нужный лицевой счет нажмите «ОК».

Рисунок 5 – Окно Лицевой счет

Для вызова справочника организаций, для выбора поставщика в поле «ИНН исполнителя» нажмите кнопку . Так как организаций может быть очень много, то в справочнике реализована функция фильтрации. Фильтровать организации можно по наименованию, ИНН, КПП и т. д. – критерий фильтрации вы выбираете сами. После определения критерия фильтрации в поле, обведенном на рисунке, красным цветом, задайте элемент по которому следует искать (н-р если вы выбрали Фильтровать по наименованию – то часть наименования организации, если фильтровать по ИНН – часть ИНН организации). После этого нажмите на кнопку Фильтр, и программа выберет из всего справочника только те организации, которые удовлетворяют заданному условию. Выбираете необходимые Вам КПП и счет. Нажимаете .

Рисунок 6 – Окно Организации/счета

После того как вы указали обе организации, переходите к дальнейшему внесению данных предварительно перейдя на следующую страницу нажав кнопку «Далее».

На четвертой странице указываются суммы.

Если договор только на один год, то две вышеописанные суммы будут одинаковыми.

Галку напротив надписи «По данному договору предусмотрена предоплата (аванс)» ставить НЕ НУЖНО!!

Для перехода на следующую страницу нажмите «Далее».

Рисунок 7 – Мастер для создания договоров (стр 4)

Пятая страница предназначена для внесения данных о сроках действия, и условиях поставки.

Если договор вступает в силу с момента подписания, то оставляете изначально установленную метку напротив надписи «с момента подписания договора». Если же в условиях договора прописано, что он вступает в силу с какой-либо другой даты, то устанавливаете метку напротив надписи «с даты», и указываете дату начала действия договора (первоначально она совпадает с датой договора, которую вы указали на второй странице в ячейке «от»).

В разделе «Классификация» поле «Мероприятие» проставить код мероприятия, если договор учитывает дополнительную классификацию мероприятий, а поле «Район» подтягивается автоматически в соответствии с тем, какой лицевой счет вы выбрали.

В ячейке «Условия поставки» указываются либо условия оплаты, либо условия транспортировки продукции, если при её доставке существует та или иная специфика, предусмотренная условиям и договора.

Рисунок 8 – Мастер для создания договоров (стр 5)

Для перехода на следующую страницу нажмите «Далее».

Страница шесть предназначена для определения каким образом в течение срока действия договора разбивается сумма.

Для перехода на следующую страницу нажмите «Далее».

Рисунок 9 – Мастер для создания договоров (стр 6)

На седьмой странице необходимо внести бюджетную классификацию, по которой на основе данного договора, возникают бюджетные обязательства. Классификацию можно вводить вручную, выбирать значения классификаторов из справочников, вызвать дерево бюджетной классификации или же подобрать классификацию по росписи. Чтобы вызвать подбор классификации по росписи необходимо нажать кнопку Дополнительные возможности и из выпадающего меню выбрать пункт «Подобрать классификацию по росписи».

Рисунок 10 – Кнопка Дополнительные возможности (стр 7)

Перед вами откроется окно «Документы» для подбора классификации, ориентируясь на весь список КБК и остаток годовой росписи. Ищите в списке нужный КБК, не забывая про дополнительные классификаторы такие как, «СубКЭСР», «Мероприятие». Встаёте на строку с нужной КБК курсором, проверяете горит ли слева зелёный шарик, означающий, что остаток средств по росписи достаточен для регистрации данного договора.

Рисунок 11 – Окно Документы

Затем нажимаете Кнопку Продолжить.

Проверяете в нужном ли квартале проставлена сумма договора!

Если же на основе данного договора обязательства возникают по нескольким классификациям, то Подбор классификации проходит дважды. После подбора первой классификации по строке проходите вправо до столбца I квартал (или II квартал, III квартал, IV квартал) и меняете сумму. Затем нажимаете стрелка на клавиатуре ↓ для создание второй строки. И снова нужно нажать кнопку и из выпадающего меню выбрать пункт «Подобрать классификацию по росписи». Выбрать классификацию. Нажать кнопку «Продолжить». Пройти по строке и проставить сумму.

Ниже приведен пример.

Рисунок 12 – Пример создания договора по нескольким классификациям

После завершения ввода классификации нажмите кнопку «Далее».

Восьмое окно подтверждает, что вы завершили внесение данных по договору. Для окончания работы с мастером нажмите кнопку.

Рисунок 13 – Мастер для создания договоров (стр 8)

Созданный договор появится в списке договоров на интерфейсе Учет договоров – Договора в состоянии «Создан».

Рисунок 14 – Договор в состоянии «Создан»

Необходимо проверить документ на правильность, выполняем Пост контроль – Выпонить все.

Рисунок 15 – Пост контроль – Выпонить все

Если все верно, слева появится зеленый шарик

2. Прикрепление сканированных документов.

Теперь необходимо к введённому документу – договору – привязать его печатную форму

с помощью кнопки Привязать файл к документу .

В окне привязанные файлы с помощью кнопок (выбирая необходимую) добавляете изображение:

– добавить файлы с диска;

– добавить изображение со сканера или диска ;

– добавить файлы, привязанные к другим документам.

Рисунок 16 – Окно Привязанные файлы

2.1 Добавить файлы с диска .

В появившемся окне выбираем папку, в которой хранятся документы, и выбираем сам файл. Нажимаем кнопку Открыть.

Рисунок 17 – Окно Выберите файл

В окне появится первый привязанный файл. В поле Примечание написать наименование прикрепленного файла и нажать для сохранения.

В имени файла должны присутствовать два обязательных элемента:

– наименование документа (например, «договор» или «уточнение» или «расшифровка к договору» или «приложение»);

– номер сканируемой страницы, если в документе их несколько (например, «стр.1»).

Старайтесь сохранять единообразие в именовании прикрепляемых документов!

Остальные файлы прикрепляем таким же образом.

После просто закрываем окно «Привязанные файлы».

Рисунок 18 – Окно Привязанные файлы

2.2 Добавить изображение со сканера или диска .

Приготовьте эти документы и положите первую страницу в сканер.

В окне «Добавление изображений» сверху выбрать Сохранить как: Отдельные изображения.

Рисунок 19 – Окно Добавление изображений

Далее необходимо нажать кнопку Получить изображение со сканера.

После этого появится ещё одно небольшое окно с выбором сканера – «Выбор источника», где необходимо выбрать установленный на вашем компьютере сканер щелчком мыши по названию вашего сканера, а затем кнопку Выбрать.

Рисунок 20 – Окно Выбор источника

В этот момент начинается сканирование документа, который находится в сканере.

Данное окно может отличаться от того, которое представлено на рисунке (это зависит от самого сканера). Инструменты открывшегося окна «сканирование» позволяют изменить размер/границы отсканированного документа, повернуть/перевернуть его.

Рисунок 21 – Окно сканирование

После завершения работы с этим документом, нажимаем кнопку «Сканировать» либо еще какая-либо похожая кнопка – зависит от вашего сканера. Появляется снова окно «Добавление изображений» только уже с изображением только что отсканированного документа. Здесь вы можете изменить положение отсканированного документа (повернуть/перевернуть его), воспользовавшись кнопками на панели кнопок.

Рисунок 22 – Окно Добавление изображений

Убедившись в том, что документ отсканирован правильно, в левом верхнем углу экрана нажимаем кнопку ОК.

Далее в окне Привязанные файлы в поле Примечание ввести имя файла. И нажать на кнопку Сохранить .

Рисунок 23 – Окно Привязанные файлы

Здесь есть особые рекомендации по переименовке файла. В имени фала должны присутствовать два обязательных элемента:

– Наименование документа (например, «договор» или «уточнение» или «расшифровка к договору» или «приложение»)

– Номер сканируемой страницы, если в документе их несколько (например, «стр.2» или просто «2»)

Старайтесь сохранять единообразие в именовании прикрепляемых документов.

В окне «Привязанные файлы» появляется новая строка с названием отсканированного документа.

На этом заканчивается цикл сканирования одного документа.

Если документ состоит из нескольких страниц, то продолжаем сканирование.

Повторяем сканирование для ВСЕХ страниц печатного документа. В том числе сканируются расшифровки к договорам, приложения.

Чтобы просмотреть прикрепленный файл, необходимо нажать на кнопку «Просмотреть файл», где в отдельно открывшемся документе возможен просмотр отдельных документов, либо нажмите кнопку «Показать все файлы в отдельном окне», тогда можно одновременно просматривать все отсканированные документы.

Рисунок 24 – Просмотр файлов

Чтобы вернуться к окну ввода договоров, просто закрываем окно «Привязанные файлы» крестом в правом верхнем углу окна , либо кнопкой «Выход».

2.3. Добавить файлы, привязанные к другим документам .

В появившемся окне Выбор файлов в поле Значение ставите номер договора, из которого хотети добавить файлы, затем нажимаете кнопку Обновить и выбираете необходимые Вам изображения.

Рисунок 27 – Выбор файлов

У созданного документа слева на панели появился значок — это признак того, что к данному

документу привязаны какие-либо сканированные документы.

Рисунок 25 – Связь договоров с прикрепленными файлами

Нажимаете кнопку Передать в ТФО. Отправляете договор – зажимаете клавишу CTRL на клавиатуре и щелчком мыши выделяете неотосланные договор(ы), затем нажимаете для отсылки. В появившемся окне «Введите пароль для контейнера» вводите пароль для ЭЦП. Затем в окне «Соединение» вводите свой пароль, после чего в случае успешной отправки договора появляется окно «Информация», а в поле «Статус» договора появляется галочка , говорящая о том, что договор успешно отправлен.

Рисунок 26 – Окно Информация

В интерфейсе программы Учет договоров – Договора, когда договор в состоянии «На рассмотрении ФО» или «Утвержден», можно создавать ДИ с помощью кнопки Создать документ по договору .

Рисунок 28 – Создать документ исполнения

Появляется окно Параметры! Необходимо заполнить поля Номер ДИ (в соответствии с Вашим печатным документом – счет-фактурой, например), Дата ДИ, выбрать Тип Документа, Мероприятие (если нужно), Сумма нового ДИ.

Рисунок 29 – Окно Параметры

Рисунок 30 – Окно Тип документа

Рисунок 31 – Пример заполненных параметров для создания ДИ

Нажимаете кнопку Ок, появляется сообщение.

Рисунок 32 – Окно Информация

В интерфейсе программы Учет договоров – Документы исполнения нажимаете кнопку Выполнить и созданный ДИ появляется в состоянии «Создан». Также, как для договоров, выполняете пост контроль, сканируете и прикрепляете документы, передаете в ТФО и отправляете.

Рисунок 33 – ДИ в состоянии «Создан»

Платежное поручение создается в интерфейсе программы Учет договоров – Документы исполнения, выделив нужный ДИ (по которому будете создавать) нажимаете кнопку Создать платежное поручение по документу исполнения , появляется диалоговое окно Параметры.

Рисунок 34 – Параметры

Необходимо заполнить поля Дата документа, Казначейский счет, Сумма к оплате, Назначение платежа, а также вид платежа, тип документа (должен быть 1.01.0), очередность и процент НДС. Нажимаете Ок. Появляется сообщение, о том, что Документ успешно создан.

Если в договоре 2 БО, то Сумму к оплате проставляете к нужному БО!!

В интерфейсе программы Документы – Платежные поручения нажимаете кнопку Выполнить, введенная платежка отобразится в состоянии «Создан». Выполняете пост контроль и отправляете.

Рисунок 35 – Созданное ПП в состоянии «Ввод ПБС»

5. Создание уточнений.

Уточнение создается с помощью кнопки Создание уточнения . Появляется новый документ в состоянии «Уточнение создано».

Уточнять документ можно только на сумму. Изменять в уточнении дату или номер нельзя!

Если изменились реквизиты организации получателя (исполнителя), то сначала создается уточнение со старыми данными (наименованием, ИНН, КПП) на сумму оплаты по ПП (проставляется в колонке Сумма договора, а также в детализации изменяете сумму), а затем новый договор с новым наименованием организации на оставшуюся сумму.

Если оплаты по данному договору не было, то уточнение создается на 0, а затем новый договор на всю сумму!

Если необходимо создать уточнение и к ДИ, то сначала создаете уточнение к ДИ, затем к договору.

В примечании можете указать причину уточнения.

Рисунок 36 – Создание уточнения

Письма в программе создаются на интерфейсе Сообщения – Пакеты с ЭЦП с помощью кнопки , в появившемся окне выбираете необходимый Вам код и нажимаете кнопку .

Рисунок 37 – Окно Типы пакетов данных

Появляется новая строка, необходимо в поле Л/С пакета проставить свой лицевой счет, в Примечании указать о чем письмо (тема письма) сохранить по кнопке Фиксировать изменения , а затем по кнопке Сохранить изменения .

Рисунок 38 – Новое письмо

Нажимаете кнопку Детализация , в окне Письма БУ/АУ выбираете вкладку Письмо добавляете или сканируете необходимый файл, нажимаете кнопку и отправляете созданное письмо.

Рисунок 39 – Окно Письма БУ/АУ

6.1. Статус ошибочные.

В параметрах ставите галочку Статус – Ошибочные, нажимаете кнопку Выполнить и отображаются пакеты с ЭЦП, которые имеют статус ошибочные.

Рисунок 39 – Пакеты с ЭЦП, статус «ошибочные»

7. Восстановление из копии.

Восстановление программы из копии выполняется – Пуск – Все программы – Криста УРМ АС Бюджет – Обновление УРМ. В диалоговом окне Обновление/Восстановление УРМ нажимаете кнопку Восстановить из копии.

Рисунок 40 – Обновление УРМ

Рисунок 40 – Обновление/Восстановление УРМ

Рисунок 41 – Подтверждение

Появляется журнал, затем нажимаете кнопку Ок! Снова открываете УРМ, Сервер – Проверить наличие обновлений.

Источник

Удаленное рабочее место

Актуальная версия

1. Скачать архив в папку C:\Distrib\URM_140102.zip
1.1 Распаковать полученные файлы, запустив файл URM_140102.zip
Должна получиться папка C:\Distrib\URM_140102

2. Запустить файл C:\Distrib\URM_140102\DB_Copy.bat

4. Переименовать папку C:\Program files\Krista\URM в папку C:\Program files\Krista\URM_1

5. Переместить папку C:\Distrib\URM_140102\URM в папку C:\Program files\Krista\ (переместить именно папку URM, находящуюся внутри папки URM_140102)

6. Запустить файл C:\Program files\Krista\URM\OCX\creg.exe

8. Сделать полную синхронизацию на базе 2021 года (и если требуется на базе 2020 года, базе планирования)
8.1 Закрыть УРМ

9. Этот пункт выполняется если нужно сохранить полученные ранее сообщения
9.1 Скопировать все файлы из папки с письмами C:\Program files\Krista\URM_1\Messages в папку C:\Program files\Krista\URM\Messages
9.2 Cкопировать файл C:\Program files\Krista\URM_1\OCX\MessageRegistry.dat в папку C:\Program files\Krista\URM\OCX\
9.3 Если принятые файлы (*.doc, *.xls, *.rar, *.zip) хранились в папке C:\Program files\Krista\URM\OCX, скопировать эти файлы из папки C:\Program files\Krista\URM_1\OCX в папку C:\письма УРМ

10. Если все прошло без ошибок удалить папку C:\Program files\Krista\URM_1

Источник