Ключ авто в питере
Автодилеру «Рольф» нашли покупателя на фоне дела против руководства
Региональная автодилерская сеть «Ключавто» договорилась о покупке 100% крупнейшего по выручке дилера «Рольф», который 30 лет работает в Москве и Петербурге. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщили пресс-службы двух компаний.
Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2022 года при условии прохождения необходимых корпоративных процедур и получения регуляторных согласований. Она будет профинансирована собственными средствами «Ключавто» и долгосрочным кредитом, предоставляемым Альфа-банком. Сумма сделки не раскрывается. «Рольф» и его дочерние общества будут консолидированы в рамках объединенной компании.
100% группы «Рольф» подконтрольны кипрской компании Delance Ltd, которая принадлежит семье бизнесмена Сергея Петрова. В июне 2019 года в отношении него и руководителей «Рольфа» возбудили уголовное дело по обвинению в незаконных валютных операциях и переводе денежных средств на счета нерезидентов (ч. 3 ст. 193.1 УК). По версии следствия, Петров в 2014 году перечислил 4 млрд руб., которые были получены от коммерческой деятельности «Рольфа», на счета подконтрольной ему кипрской Panabel Ltd. Бизнесмен и компания отрицают все обвинения, настаивая на законности сделки. Сейчас Петров находится за границей. Соглашение с «Ключавто» он комментировать отказался.
30 ноября 2021 года стало известно, что Генпрокуратура подала в суд иск о взыскании 12,85 млрд руб. с «Рольфа» и Петрова, арестовав счета дилера на эту сумму. Иск будет рассмотрен 14 декабря. «Рольф» намерен оспаривать эти требования. Ранее компания сообщала, что арест счетов в целом не сказался на работе компании.
Сколько может стоить «Рольф»
«Рольф» — один из старейших игроков (работает с 1991 года) и крупнейший дилерский холдинг России по суммарной выручке, продажам новых автомобилей, автомобилей с пробегом и сервисных услуг. Дилерская сеть компании насчитывает 59 шоурумов в Москве и Санкт-Петербурге. Несколько лет назад «Рольф» сам активно скупал конкурентов, укрепляя свои позиции в Москве и Петербурге. Но два года назад, через несколько месяцев после возбуждения уголовного дела, семейный траст Петрова начал поиск покупателя для автодилера. Среди претендентов сам бизнесмен называл одного из ближайших конкурентов компании — «Авилон», но его представитель утверждал, что речь шла не о покупке, а о совместном сотрудничестве. В январе 2021 года «Рольф» заявил, что владельцы отказались от плана по продаже актива. «Переговоры велись, но ни с кем в итоге не договорились», — говорил тогда РБК источник, близкий к одному из крупных дилеров. «Нельзя работать под постоянными обвинениями, компания должна заниматься бизнесом, а не спорами с чиновниками», — сказал РБК источник, близкий к одной из сторон сделки.
Про цену сделки между «Ключавто» и «Рольфом» в совместном сообщении компаний сказано только, что она определялась на основании рыночного мультипликатора к EBITDA (с учетом как исторических, так и прогнозных показателей). «Итоговая цена подлежит ряду согласованных корректировок на фактические значения позиции «Рольфа» по чистому долгу и рабочему капиталу», — указали стороны.
При оценке стоимости «Рольфа» правильно брать EBITDA за 2019 год (12 млрд руб.), а не за 2020-й (16 млрд руб.) или 2021-й, потому что последние два года не показательны из-за коронавирусных ограничений, мер господдержки и нехватки автомобилей, говорит экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» руководитель компании «Автомаркетолог» Олег Мосеев. По его словам, мультипликатор для такого бизнеса — не более пяти показателей EBITDA, то есть 60 млрд руб. Из этой суммы нужно вычесть долг перед банками (39 млрд руб. на конец 2020 года), добавить чистые активы (склады автомобилей и запчастей, дебиторскую задолженность за минусом кредиторской задолженности), а также дисконтировать ее из-за претензий правоохранительных органов к основателю и самой компании, напоминает Мосеев. Нельзя забывать и о претензиях [Генпрокуратуры] на почти 13 млрд руб., по которым есть риск востребования, добавляет он.
Что известно о покупателе
«Ключавто», появившаяся на рынке в 2001 году с открытием первого дилерского центра Mercedes-Benz в Горячем Ключе Краснодарского края, — сейчас крупнейшая федеральная дилерская сеть по количеству проданных автомобилей в России. Это дочерний проект строительной компании «СБСВ», которую в 1990-х совместно с партнерами основал Виктор Сергеев (является гендиректором «Ключавто»). По данным ЕГРЮЛ, 23% «Группа компаний «СБСВ-Ключавто» (управляющая компания дилерской сети) принадлежит самому Сергееву, 10% — его сыну Антону, 7% — еще одной его родственнице Лидии Сергеевой, остальные акции распределены между Верой Бариновой (30%), Юрием Сторожевым (15,5%) и Еленой Красовой (14,5%).
«Ключавто» изначально развивалась на юге России, но затем стала выходить в другие регионы. В апреле 2021 года она приобрела омского дилера «Евразия моторс», летом — активы британской Inchcape в Петербурге (сумма сделки оценивалась в £70 млн). Сейчас дилерская сеть компании насчитывает 108 салонов общей площадью около 200 тыс. кв. м в 19 городах 15 регионов, включая Москву, Петербург, Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону, Волгоград, Омск, Новосибирск, Тюмень и Екатеринбург. «За свою более чем 20-летнюю историю «Ключавто» реализовала множество приобретений с последующей успешной интеграцией, но данная сделка — знаковая для всей российской отрасли и для нашей компании», — заявил Виктор Сергеев (его слова приводятся в совместном сообщении компаний). «Рольф» стоял у истоков российского рынка и является эталоном индустрии, который построил партнерские отношения с большинством международных брендов автомобилей и внедрил лучшие управленческие и клиентские практики в России. При создании и развитии «Ключавто» мы во многом опирались на опыт коллег, обладаем схожей корпоративной культурой и системой управления», — утверждает Сергеев. В мае 2018 года руководителем московского дивизиона «Ключавто» стала экс-глава «Рольфа» Татьяна Луковецкая. Вслед за ней в компанию перешли несколько топ-менеджеров «Рольфа», сказал РБК ее знакомый.
«В то время как «Рольф» формировал лицо авторетейла в Москве и Санкт-Петербурге, компания «Ключавто» стала провайдером цивилизованного автомобильного бизнеса в регионах России», — замечает гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова. У «Ключавто» есть амбиции стать федеральным игроком, о чем говорят ее последние покупки в Сибири и Петербурге, говорит Мосеев. Еще до покупки «Рольфа» компания сумела закрепиться на рынке Москвы, хотя и занимала скромную долю.
Что будет после объединения «Рольфа» и «Ключавто»
Доля объединенной компании на российском рынке продаж новых автомобилей может превысить 10%, говорит Мосеев, она станет суперигроком на рынке с большим отрывом от конкурентов. Сделка позволит объединенной компании повысить устойчивость бизнеса и диверсифицировать географию продаж со значительным расширением регионов присутствия и усилением бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге, говорится в совместном сообщении «Рольфа» и «Ключавто».
По словам Сергеева, бизнесы обеих компаний обладают «полной комплиментарностью». После объединения «Ключавто» будет стремиться сохранить бренд «Рольф» в Москве и Петербурге и накопленный опыт и человеческий капитал компании на всех уровнях, обещает он. Действующие контракты «Рольфа» с автопроизводителями будут сохранены, и компания полностью выполнит текущие обязательства перед поставщиками, клиентами и кредиторами, следует из совместного сообщения компаний. «У наших компаний близкая корпоративная культура, поэтому я уверена, что интеграция двух холдингов пройдет быстро и не потребует существенной перенастройки бизнес-процессов», — добавила Виноградова.
«Стратегия дальнейшего развития предполагает внедрение лучших практик корпоративного управления и проведение IPO объединенной компании в течение трех лет с даты закрытия сделки», — указано в сообщении «Ключавто» и «Рольфа».
В феврале 2021 года стало известно, что «Рольф» готовят к выводу на биржу. 9 декабря Виноградова сообщила агентству Bloomberg, что компания может провести IPO во второй половине 2022 года. Она тогда отметила, что на планы компании не повлияют арест ее активов почти на 13 млрд руб. по новым требованиям к ее основателю Сергею Петрову. Представитель «Ключавто» не стал комментировать, сохранятся ли планы проведения IPO в течение полугода.
Объединение двух дилеров происходит на фоне не только уголовного дела против Петрова, но и дефицита новых автомобилей на рынке. «Дефицит автомобилей не закончится в ближайшее время», — сказала Виноградова, отметив, что он может продлиться по крайней мере до середины 2022-го. «Мы понимали риски для продаж новых автомобилей несколько лет назад, поэтому, когда разразилась пандемия, мы были готовы», — утверждает она.
Автодилерский бизнес в России временно мегадоходный — новых машин почти нет, доходность дилеров зашкаливает, говорит руководитель «Автомаркетолога». По его оценкам, это продлится год, может, чуть больше, но потом начнется спад — появятся новые машины и неминуем демпинг. Для дилеров также есть риски увеличения прямых продаж от автопроизводителей и развития разных сервисов аренды автомобилей (автоподписок и каршеринга), указывает Мосеев. В этих условиях только крупные игроки могут выживать и развиваться, потому что в том числе нужно вкладываться в развитие ИT-инфраструктуры, заключает эксперт.
КЛЮЧАВТО
КЛЮЧАВТО — официальный дилер 31 ведущих автомобильных брендов в 19 городах России. В нашем сообществе вы первыми увидите самые актуальные новости, специальные предложения, обзоры автомобилей и анонсы мероприятий!
Здесь вы получите ответы на интересующие вас вопросы, связанные с покупкой и обслуживанием вашего автомобиля.
Подписывайтесь на нас и будьте в курсе всех событий КЛЮЧАВТО!
КЛЮЧАВТО запись закреплена
Mazda CX-5 поможет реализовать ваши планы и взять от жизни максимум возможного!
Мощность двигателя 194 л.с.Разгон до 100 км/час за 8,9 секундРасход топлива 6,8 л.
Показать полностью.
Комплекс интеллектуальных электронных ассистентов водителя, включая систему помощи при движении по бездорожью. Умные светодиодные фары с 20 секторами освещения, способные заглядывать за поворот и менять освещенность автоматически, учитывая множество факторов. Элегантная отделка салона кожей Nappa и натуральным деревом.
Управляйте новым Mazda CX-5.
Переходите по ссылке в шапке профиля и узнайте доступные предложения Mazda CX-5 в дилерских центрах «КЛЮЧАВТО».
КЛЮЧАВТО запись закреплена
С 20-ти летним юбилеем КЛЮЧАВТО поздравляет компания Авито 
КЛЮЧАВТО запись закреплена
14 декабря 2001 года – 20 лет назад, родилась одна из самых успешных компаний на автомобильном рынке России.
Стартом работы Вашей компании стало открытие первого дилерского центра Mercedes-Benz в Горячем Ключе (Краснодарский край).
Показать полностью.
Начав с одного дилерского центра, вы стали крупнейшей дилерской сетью в стране.
Поздравляем вас с днем рождения!
За 20 лет КЛЮЧАВТО стал «своим» для миллионов людей. Ваш вклад, в развитие автоиндустрии России не описать словами. Ваша ежедневная работа, отношение к каждому клиенту это пример для всего рынка.
Мы видим как стремительно вы развиваетесь расширяя географию присутствия, как регионах так и в столицах нашей страны.
Надеемся, что расширение горизонтов способствует росту взаимодействия наших компаний и позволит развиваться вместе.
Истории наших компаний переплетены уже не первый десяток лет. Благодаря нашему взаимодействию десятки тысяч клиентов стали счастливыми обладателями автомобилей.
Проводя встречи, мы часто слышим с какой гордостью Ваши сотрудники говорят о работе с сети КЛЮЧАВТО. Это признак преданности Ваших сотрудников целям и ценностям компании.
Поздравляем Вас с этим замечательным днем!
Желаем, чтобы дело, которое вы развиваете, стало прекрасной возможностью для реализации самых смелых задач, позволило открыть множество новых перспектив. Пусть успех, вера в собственные силы и профессионализм сопутствуют во всех Ваших начинаниях!
Ключ к рынку Петербурга. «Ключавто» покупает автосалоны группы Inchcape
Британская группа Inchcape ведет переговоры о продаже своих петербургских автоцентров с холдингом «Ключавто» из Краснодара, который контролирует семья миллиардера Виктора Сергеева. Сделка, которую эксперты оценивают в 7 млрд рублей, может стать самой крупной на рынке города за последние годы.
Как стало известно «Новому проспекту», один из крупнейших автодилерских холдингов из Краснодара «Ключавто» ведет переговоры с британской группой компаний Inchcape о выкупе ее петербургских автоцентров. Если сделка состоится, на рынке Петербурга появится новый федеральный игрок, который ведет активную экспансию по всей России.
В «Ключ Авто» и Inchcape не ответили на запросы издания, однако информацию о переговорах подтвердили многие участники рынка. Некоторые собеседники предполагают, что компании уже достигли договоренностей и сделка состоится в ближайшее время, если уже не идет. Другие говорят, что пока обсуждается сумма сделки. Она может составить, по некоторым данным, до 7 млрд рублей.
В сделку войдут Ауди Центр Витебский, Лексус Центр Пулково, Тойота Центр Пискаревский, Тойота Центр Пулково и, вероятно, шоурум Rolls-Royce Motor Cars St.Petersburg.
Сильный ход
Последний год холдинг «Ключавто» ведет активную экспансию на российском рынке. В частности, год назад он выкупил дилерский центр Mazda в Волгограде, ранее принадлежавший ГК «Мега-Авто». В начале 2021 года компания заявила о выкупе омского автохолдинга «Евразия Моторс» — сумма сделки оценивалась до 1,5 млрд рублей.
Эксперты говорят, что «Ключавто» давно планировал войти на петербургский рынок. В прошлом году компания открыла в здесь центр по продаже машин с пробегом под брендом «Select от Ключавто».
Сделка в Петербурге поможет «Ключавто» полноценно выйти на федеральный уровень, потому что Северная столица — это второй рынок по объему в России после Москвы», — комментирует владелец компании «Автомаркетолог» Олег Мосеев. Он не исключает, что компания планирует стать №1 в России. «Финансовые возможности для этого у нее есть, технологически она подтянется», — рассуждает он.
«Ключавто» в последние годы активно осваивает новые регионы. На рынке сложное время, но для крупного холдинга это шанс увеличить свое присутствие. А для Inchcape возможно, это способ оптимизировать активы, если условия сделки устроят компанию», — говорит Евгений Еськов, главный редактор журнала «АвтоБизнесРевю».
Уйти по-английски
О том, что британская Inchcape планирует уйти из России, на рынке говорят уже несколько лет. «Полагаю, это связано с политикой компании, которая работает на тех рынках, где одновременно является дистрибьютором и дилером. В России иная модель, у нас разделяется дистрибьюция и дилерство. Хотя последние годы Inchcape демонстрирует прибыль. Но она значительно ниже, чем им хотелось бы», — говорит Олег Мосеев.
Напомним, что Inchcape появилась на российском рынке в 2006 году, выкупив 75,1% «Аксель Кар» (ГК Аксель», которая занималась продажами Тойота и Лексус в Петербурге). Затем компания постепенно наращивала активы, выкупая их у других игроков, в том числе у ГК «Олимп» Евгения Войтенкова. В Москве Inchcape выкупала активы у группы «Муса Моторс,» холдинга «Независимость» и открывала новые автоцентры. На сегодняшний день у компании в портфеле четыре автоцентра, один шоу-рум и технический центр в Петербурге, а в Москве — 16 автоцентров. В портфеле бренды Jaguar Land, MINI, BMW, Rolls-Royce, Volvo Центр, Toyota, Genesis, Hyundai, Mitsubishi, Infiniti, Lexus, Audi. В 2020 году Inchcape продал 16 064 новых автомобилей, что на 18% меньше, чем годом ранее. Выручка компании составила 78,6 млрд рублей, что на 8% меньше, чем в 2019 году.
По информации участников рынка, Inchcape ведет переговоры по продаже московских активов с автомобильной группой «Авилон», ГК «Рольф» и другими игроками. Эксперты отмечают, что продавать по отдельности активы в Москве и Петербурге — это верное решение, поскольку на крупный дилерский бизнес покупателя найти довольно сложно.
Если сделка между Inchcape и «Ключавто» состоится, она станет одной из крупнейших на петербургском рынке за последние несколько лет (в прошлом году активы распродавал автохолдинг Мега-Авто). На рынке города появится новый сильный игрок. В 2018 году (более новых данных нет) в рейтинге автохолдингов Петербурга Inchcape занимала 12-место, а ее долю рынка «Auto-Dealer-СПб» оценивал в 3,4%.
Справка «Нового проспекта»:
Компания «Ключавто» была основана в Краснодарском крае в 2001 году. Сегодня в ее портфеле марки Audi, Bentley, BMW, Changan, Chery, Datsun, Ford, Fuso, Geely, Genesis, HAVAL, HINO, Hyundai, Jaguar, KAMAZ, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Trucks, Mercedes-Benz VAN, Mitsubishi, Nissan, Renault, ŠKODA, Toyota, Volkswagen. Они представлены 84 автоцентрах (70 дилерских центров по продаже новых автомобилей, 14 центров по продаже автомобилей с пробегом) в 18 городах страны.
В 2020 году компания заняла 112-е место в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes. В 2020 году компания продала 43187 новых автомобиля, что на 15% меньше, чем в 2019 году. При этом выручка выросла до 110,69 млрд рублей, что на 7% больше, чем в 2019 году (по данным «АвтоБизнесРевю»). Холдинг принадлежит семье Виктора Сергеева и входит в пятерку крупнейших автохолдингов России.
Автодилер «Ключавто» приобретет 100% «Рольфа»
Сделка будет профинансирована собственными средствами компании и долгосрочным кредитом Альфа-банка.
Банк выступил эксклюзивным финансовым консультантом группы «Ключавто» по сделке, заключил с компанией соглашение о предоставлении долгосрочного кредита для ее финансирования и рефинансирования части текущих финансовых обязательства объединенной компании. Как отмечается в сообщении, юридически обязывающая документация была подписана сторонами 13 декабря. Закрытие сделки ожидается в I квартале 2022 г.
Как отмечается в сообщении Альфа-банка, сделка позволит объединенной автодилерской компании повысить устойчивость бизнеса и диверсифицировать географию продаж со значительным расширением регионов присутствия и усилением бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге, ускоренными темпами внедрять цифровые технологии и инновационные решения в отрасли в целях улучшения потребительского опыта, а также создаст дополнительные возможности для повышения прозрачности и развития рынка продаж автомобилей с пробегом.
Основатель «Рольфа» Петров в 2019 году подпал под уголовное преследование вместе с несколькими топ-менеджерами компании, им вменяют незаконный вывод за рубеж почти 4 млрд руб.
По версии следствия, фигуранты дела в 2014 году с неустановленными соучастниками незаконно перечислили на счета подконтрольной кипрской Panabel Limited 4 млрд руб., полученные от коммерческой деятельности «Рольфа», под видом сделки купли-продажи акций компании «Рольф Эстейт» по завышенной стоимости.
ГК «КлючАвто» приобретет 100% акций автодилера «Рольф»
ГК «КлючАвто» приобретет 100% акций автодилера «Рольф», одного из крупнейших на российском рынке, сообщил РБК Краснодар представитель ГК «КлючАвто».
«В результате сделки и последующего объединения компаний, АО «Рольф» и ее дочерние общества будут консолидированы в рамках ООО «ГК «СБСВ-Ключавто» (далее — «Объединенная Компания») с сохранением действующих контрактов с автопроизводителями и полным выполнением текущих обязательств АО «Рольф» перед поставщиками, клиентами и кредиторами», — говорится в сообщении.
Как прокомментировали в ГК «КлючАвто», закрытие сделки ожидается в 1 квартале 2022 года при условии прохождения необходимых корпоративных процедур и получения регуляторных согласований.
АО «Альфа-банк», который профинансирует сделку, сообщил, что сегодня стороны подписали юридически обязывающие документы.
АО «Рольф» — крупнейший дилерский холдинг России по суммарной выручке, продажам новых автомобилей, автомобилей с пробегом и сервисных услуг. Компания основана в 1991 году. Портфель брендов РОЛЬФ включает 20 автомобильных марок и один мотоциклетный бренд: Audi, BMW, BMW Motorrad, Chrysler, Ford, Genesis, Hyundai, Jaguar, Jeep, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, SKODA, Toyota, Volkswagen. Дилерская сеть компании насчитывает 59 шоурумов в Москве и Санкт-Петербурге.
С 2007 года компания развивает продажи автомобилей с пробегом как независимое направление бизнеса. Автомобили с пробегом представлены во всех дилерских центрах компании, включая два крупнейших специализированных мегамолла автомобилей с пробегом «Рольф Северо-Запад» и «Рольф Юго-Восток». Компания занимает 63 место в рейтинге РБК 500. По данным РБК Компании, выручка общества за 2020 год составила 168,07 млрд рублей, прибыль составила 6,4 млрд рублей.
«За свою более чем 20-летнюю историю «Ключавто» реализовал множество приобретений с последующей успешной интеграцией, но данная сделка — знаковая для всей российской отрасли и для нашей компании. «Рольф» стоял у истоков российского рынка и является эталоном индустрии, который построил партнерские отношения с большинством международных брендов автомобилей и внедрил лучшие управленческие и клиентские практики в России. При создании и развитии «Ключавто» мы во многом опирались на опыт коллег, обладаем схожей корпоративной культурой и системой управления. Бизнесы обладают полной комплиментарностью, и мы стремимся сохранить как бренд «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге, так и накопленный опыт и человеческий капитал «Рольф» на всех уровнях, и уверены в успешном дальнейшем развитии объединенной компании», — прокомментировал генеральный директор ООО «ГК «СБСВ-Ключавто» Виктор Сергеев.
ГК «Ключавто»— крупнейшая федеральная дилерская сеть по продаже автомобилей в России. Компания появилась на рынке в 2001 г. с открытием первого дилерского центра Mercedes-Benz в Горячем Ключе Краснодарского края. За 20 лет работы Компания поставила на рынок в российских регионах более полумиллиона автомобилей. ГК является официальным дилером 30 всемирно известных автомобильных брендов, таких как Audi, Bentley, BMW, Changan, Chery, Datsun, Ford, Fuso, Geely, Genesis, HAVAL, HINO, Hyundai, Infinity, Jaguar, KAMAZ, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Trucks, Mercedes-Benz VAN, Mitsubishi, Nissan, Renault, ŠKODA, smart, Toyota, Volkswagen.
Как сообщал РБК, автодилера «Рольф» продают на фоне уголовного преследования руководства.
100% группы «Рольф» подконтрольны кипрской компании Delance Ltd, которая принадлежит семье бизнесмена Сергея Петрова. Поиск покупателя «Рольфа» семейный траст Петрова начал еще два года назад, через несколько месяцев после возбуждения уголовного дела.
Ранее прокуратура подала в суд иск о взыскании с «Рольфа» и его основателя почти 13 млрд рублей.